¿Qué es una rutina?
Una rutina puede asimilarse a un cuestionario que se debe completar, compuesto por diferentes tipos de preguntas. Esto puede ser útil para digitalizar y optimizar las auditorías de terreno y facilitar la identificación y escalada de un problema a diferentes niveles.
¿Cómo crear una rutina?
1/ Haga clic en el botón + :
2/ Dé un título a su rutina y añada una descripción (opcional):
3/ A continuación, es el momento de crear etapas y preguntas para su rutina. Para hacerlo, puede elegir entre diferentes tipos de preguntas, como:
Punto de datos: puede actualizar sus indicadores manualmente, directamente desde una rutina, haciendo esta práctica más dinámica.
Elección múltiple
Elección múltiple con imágenes
Auditoría: con opciones de respuesta como sí / no, éxito / fallo, conforme / no conforme, seguro / en riesgo, bueno / aceptable / malo:
Lista de verificación: con opciones de respuesta como sí / no / N/A, éxito / fallo / N/A, conforme / no conforme / N/A, seguro / en riesgo / N/A, bueno / aceptable / malo / N/A. Puede elegir añadir N/A como opción de respuesta.
Número
Texto corto
Texto largo
Fecha
Adjuntos
Separador: permite insertar una información entre dos preguntas para guiar al usuario.
También puede crear reglas específicas (lógica condicional) en función de la respuesta a una pregunta, definir puntuaciones (personalizables según el tipo de pregunta) y duplicar preguntas para facilitar el proceso de creación de rutina.
¿Cómo planificar una instancia?
Una vez que haya creado una rutina, puede planificarlas en el tiempo y asignarlas a personas.
1/ Haga clic en los tres puntos al lado de la rutina que desea planificar para ver más opciones, luego seleccione "planificar una nueva instancia":
2/ Complete la información: cuándo debe realizarse la rutina, su periodicidad, su título, la persona asignada y las instrucciones específicas (opcional):
MANQUE UNE IMAGE
Una vez completada la información, podrá hacer clic en el botón azul "planificar".
Si necesita hacer modificaciones o replanificar una rutina ya planificada, siempre puede hacerlo directamente haciendo clic en la instancia para realizar los cambios como se indica en las imágenes:
¿Cómo crear un ticket durante una rutina?
Cuando esté realizando su rutina, en cada etapa/pregunta, si identifica un problema o un tema que merece la creación de un ticket, puede hacerlo haciendo clic en el botón "Crear un ticket" en la parte inferior de la pregunta:
A continuación, se abrirá un modelo de ticket a completar.
MANQUE UNE IMAGE
👉 Aquí tiene un video con más detalles :